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京东数科招股书里的几个关键点

估值1330亿人民币。

综编|新经济沸点 小新

9月11日晚间,上交所受理了京东数科IPO及披露了招股书。

招股书显示,京东数科从2013年开始独立运营,依托京东集团电商平台和生态体系发展,现在发展成为一家提供数字化解决方案的数字科技公司,面向商户与企业的数字化解决方案已经成为营收的主要来源。

虽在2020年上半年实现百亿营收,但有三成是来自向京东集团提供服务取得的收入。京东数科在招股书的竞争企业中提到了蚂蚁集团,实际上,无论是从盈利能力还是估值规模都难以与蚂蚁较量。

公开资料显示,在2016年1月,京东金融便获得包括红杉资本中国基金、嘉实投资等机构投资者66.5亿元的融资,彼时估值达到466亿元人民币;2018年7月,京东完成B轮融资130亿元人民币融资,投后估值约1330亿人民币。

1.营收

据招股书披露,京东数科2017年、2018年、2019年末的整体营收分别为 90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元,且2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.3亿元和7.9亿元。

京东数科招股书里的几个关键点

公司净利润呈波动状态,从2017年、2018年、2019年到2020年上半年,其净利润分别为-38.20亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元。

2.营收主要来源

招股书透露,京东数科的业务模式To B模式比较明显,目前已经为包括超 600 家各类金融机构、超 100 万家小微商户、超 20 万家中小企业、超 700 家大型商业中心和超 40 家城市公共服务机构提供数字化解决方案。

营业收入主要来自三大To B业务线,金融机构数字化解决方案(To F)、商户与企业数字化解决方案(To B)、政府及其他客户数字化解决方案(To G)。

金融机构数字化解决方案收入迅速增长,已经成为京东数科整体收入增长的重要驱动力。

从2017年至2019年,金融机构数字化解决方案占总营收比重一直在增加。直到2020年上半年,该业务收入达到42.84亿元,占总营收比重为41.48%,超过2018年全年。

京东数科招股书里的几个关键点

招股书显示,京东集团是京东数科第一大客户。2020年上半年,来自京东集团的收入为30.86亿元,占到京东数科总营收的29.89%。从2017年到2019年,京东数科向京东集团提供服务取得的收入占总营收的比重一直接近三成。

3.刘强东为实际控股人

股东方面,京东集团董事长刘强东为京东数科的控股股东、实际控制人,发行前持有总股本的 8.86%,通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制总股本的41.49%,共计50.35%,表决权比例为74.77%。

发行后,刘强东直接持有总股本7.97%,表决权比例为42.61%,通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行前总股本的45.3%,控制表决权总数的70.77%。

京东数科招股书里的几个关键点

4.科技研发投入

从2017年到2019年,研发费用分别为10.78 亿元、17.43 亿元、25.67 亿元,占营业收入的比例分别为 11.88%、 12.80%、14.10%。

其产品和服务涉及数据挖掘及管理、计算机视觉、机器学习、图技术、区块链技术、机器人等一系列前沿科技。

2020年上半年研发费用达到16.19亿元,比重为15.67%,在科创板年营收超百亿元人民币的公司中(含已申报)仅低于中芯国际,位列第二名,在整个A股市场超出95%的上市公司。

 截至 2020 年 6 月 30日,京东数科拥有研发人员及专业人员共计 6969 人,员工总数有9989人,所占的比例约为 70%。

5.募资计划

本次募资,京东数科拟通过科创板发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%,计划募集资金总额为203.67亿元,72%将直接用于技术和数字化服务升级相关项目。

京东数科招股书里的几个关键点

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