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特斯拉忙着成为苹果

中国新能源汽车行业快览。

文|来咖智库 游欢

魔幻的2020年,吃瓜大戏不停歇。

继“新晋傻白甜”腾讯大战“贵州女神”老干妈之后,近期“百亿补贴拼多多和“新能源车网红扛把子”特斯拉又开始掐得火星四溅。

一边是“怀疑客户是在拼多多上买的车,但是本司和拼多多没有合作”而高冷拒付,同时不忘让客户要是对处理结果不满意了就“去投诉拼多多”;

另一边豪气发声让“客户再买一辆,差价拼多多掏腰包补上”,并且良心建议“要是不卖就去投诉特斯拉”。

两家公司的声明是“你方唱罢我登场”玩得风生水起,剧情来来回回翻转了好几次,但讨论仍然是余波未平、热度依旧。

先不说是特斯拉为了维持其品牌定位和商誉价值而誓要与“逼格不够”的拼多多划清界限,还是拼多多为提升形象、提高热度,于是又“财大气粗”强行蹭上特斯拉,完成了一次完美的商业营销。

反正此事过后,对拼多多几乎是百利无一害,毕竟这种强蹭大牌的事情已经不是第一次发生了,多少也蹭出一点经验来了,而且有百亿补贴补到消费者身上,拼多多也根本不怕被骂。反倒是特斯拉的“拒付门”公关做得不是太到位,倒像是被压到地上狠狠蹭上了几脚。

虽然在拼多多面前,特斯拉不能以“高逼格”的姿态占据上风,但是回到它自己的领域,在中国的新能源汽车行业领域而言,特斯拉确实是本土化做得风生水起,令其他本土车企“脊背一凉”的“大魔王”。

稳稳的销量冠军

公开资料显示,即使是在新冠疫情爆发、汽车行业销量大幅缩水的上半年,在中国新能源汽车销量同比下滑达37.4%的情况之下,特斯拉国产Model 3的交付量仍达到了45754辆,市场占比达14%,成为遥遥领先的销量冠军。

当前电动车市场格局中,份额领先的“新势力”只有特斯拉,其他电动车份额由转型中的传统车企分食。

得益于国内的产业扶持政策,国产品牌如比亚迪、北汽、上汽在市场表现上的确也较为强势,但具体的销售量上差距很大,即使同为造车新势力,本土造车新势力品牌,例如小鹏、蔚来等的市场表现也与特斯拉不在一个量级。

事实上,2020年上半年,即便在疫情之下,特斯拉在全球新能源汽车市场的表现也依旧可圈可点。

公开数据显示,Model3的销量呈现出“碾压”的态势,占据了全球15%的市场份额,且特斯拉Model Y和X也进入了TOP20,分别位列第13位和15位。

从上图的数据可以看出,特斯拉依靠销量,稳坐在全球新能用乘用车冠军的位置,传统老牌车企大众和宝马紧随其后,分别位列第二和第三,比亚迪位列第四。

此前,在7月底,特斯拉交出了一份大超华尔街预期的Q2财报,2020Q2营收达到了60.36亿元,连续四个季度盈利,并公布了上海超级工厂的多张图片,主要是建设Model Y的厂房。

从Q2交付量的结构来看,国产M3的交付量达到了2.97万辆,环比增加了78%,对特斯拉的毛利率提振有力。

更不用说,资本市场对特斯拉的热爱。

拥有充满个人魅力的传奇创始人,对新产品和新技术孜孜以求,实现了一个又一个看起来的“不可能”任务……特斯拉简直给市场留下了太多的谈资和想象空间了。

就在拼多多与特斯拉因为“团购”事件“有来有往”的这一个月里,特斯拉的股价默默从1643美元飞涨到了2022美元,单月上涨幅度23%。今年全年,特斯拉的股价上涨了3.7倍。

就在8月20日的这个交易日,特斯拉股价更是首次站上了2000美元大关,市值单日飙升了230亿美金至3730亿美金。而特斯拉创始人马斯克的身家,已经与全球第三富豪的差距缩小到了50亿美金之内。

从估值角度来看,资本市场对于特斯拉的估值视角也逐步跳脱传统的汽车制造商视角,更多的开始以软件、科技股的属性对其进行价值分析。在软件业务(FSD)的推动下,特斯拉的商业模式越来越像苹果了。

仍旧是一个刚开始的赛道

在新能源汽车的赛道,大家的竞争其实才刚刚开始。

首先,从需求侧来分析,大众的消费需求仍旧在缓慢的复苏之中,但汽车消费的需求相对旺盛。

从国家统计局公布的七月经济热点数据来看,虽已有初现V字型反弹之势,但经济恢复的速度并未如预期一般乐观,消费缺口主要集中在旅游、餐饮和娱乐等领域。

不过,从社会零售品消费总额这项数据来看,汽车消费在众多低迷的消费数据中异军突起,同比增长12.3%,这种较大幅度的回升同样体现在了新能源汽车行业。

(数据来源:国家统计局)

根据海通证券近期一份关于的新能源汽车的行业研究报告显示, 2020年7 月,国内新能源车产销分别完成10万辆和9.8万辆,同比分别增15.6%、19.3%,其中纯电动车产销分别完成7.9万辆、7.8万辆,同比分别增长 17.9%、24.2%,插电混动车产销分别完成2.1万辆、1.9万辆,同比分别增长 7.8%、2.7%。

随着国内新能源车产销7月同比增速转正,海通证券预计下半年国内新能源车市场将延续该趋势,叠加欧洲市场的持续高景气,全球新能源车产业链有望在下半年迎来景气共振。

其次,可以从供给侧来看。根据兴业证券的测算,当前全球电动汽车的市场规模约0.3万亿,远期全球市场规模约5.4万亿,而国内市场也可以达到1.8万亿元的规模。

例如,2019年,全球电动车销量208万辆,中国电动车销量106万辆。若以单车均价15万人民币估算,全球市场规模在3122亿元,中国市场规模在1593亿人民币。

远期来看,假设2030年电动车达到40%渗透率,在2030年全球汽车销量9000万辆、国内汽车销量3000万辆的水平之下,全球电动车市场规模约5.4万亿元,国内电动车市场空间可以达到1.8万亿元。

那么在行业的蓬勃发展之下,对相关上下游产业的带动作用也是不容忽视的。在电动智能大趋势下,核心零部件价值切换,电动智能相关零部件价值量将显著提升。

根据兴业证券的预计,伴随特斯拉创新周期带来新的产品趋势将会孕育出新的机会,例如中控大屏、天幕玻璃、域控制器与高算力芯片、空气悬架、底盘轻量化&压铸一体化等领域,特斯拉的产品创新正在被汽车行业的其他参与者跟进。

而这些具体的产品创新,或将成为行业未来的发展趋势,从而带来细分产业链的繁荣新机会。

(本文作者柴犬,首发公号来咖智库,新经济沸点经授权转载。)

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