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英特尔:牙膏挤不动了

一步错而步步错。

文 | 老冀说科技 冀永庆

2020年,疫情对于整个信息产业的刺激作用可不算小,联想等PC厂商的业绩创了新高,服务器市场也出现了不小的增长。

可是,为它们提供弹药的英特尔,股价却不涨反跌,在过去一年里下跌了11%,这也与其他芯片厂商如NVIDIA、AMD、高通的股价走势形成了鲜明对比。

为什么会这样?

首先还是英特尔的产品不给力。之前英特尔厉害,是因为英特尔采用了IDM(垂直整合制造)模式,自己包办了芯片设计、制造、封装测试到销售的全部流程。过去无论是在性能还是制程工艺上,英特尔的处理器都是碾压对手。再加上苦心经营多年的“Intel Inside”品牌策略,让英特尔无论是在个人消费者还是企业客户中都拥有极高的认同度,这也迫使OEM厂商不得不屈从客户的压力,一直将英特尔处理器放在最重要供应商的位置。

也正是因为长期处于行业领导地位,从2007年开始,英特尔在产品发布上采取了Tick-Tock策略,老冀这里说的可不是TikTok(抖音)短视频,而是说英特尔以两年为一个周期,一年提升处理器的微架构,下一年更新芯片制程,每年都会有进步,但是前进的力度往往往往达不到业界的预期值。

英特尔的这种做法,也被很多电脑玩家戏称为“挤牙膏”。没办法,谁让人家是行业领导者。

可是,当“牙膏”挤到了2017年的时候,英特尔却再也挤不动了。本来这一年英特尔应该将芯片的制程工艺从14纳米升级到10纳米,但是却一直都没能搞定,只好仍然沿用14纳米,在其他方面修修补补。

2017年之后,英特尔的Tick-Tock策略玩不转了

这也让“友商”看到了机会,他们当中的大多数都采用了与英特尔的IDM完全不同的fabless商业模式,自己只负责芯片,而将制造环节外包给了更专注于制造的台积电、三星等厂商。

而台积电和三星也不负众望,率先突破了14纳米制程工艺,随后又实现了10纳米、7纳米的量产,今年正式导入5纳米。

而直到现在,英特尔仍然刚刚搞定10纳米的量产。要知道,制程工艺只要差一代,就会在性能、小型化、功耗等方面拉下很大的差距。由此,我们看到英特尔搭载10纳米CPU的笔记本电脑,已经无法吊打AMD的7纳米CPU产品了。

即将卸任的英特尔公司CEO Bob Swan

在芯片产品上的落后,使得客户纷纷抛弃英特尔。我们知道,过去英特尔在PC和服务器两大市场占据了绝对的统治地位。

可是,随着采用7纳米制程工艺的 Zen2 架构处理器的全面发布,AMD 的市场份额正在节节攀升。根据调查数据机构 PassMark 的数据,今年9月AMD 的PC 处理器市场份额已经达到 37.5%,是过去 14 年来的最高值。

而在更难搞的服务器市场,同样是凭借7纳米的制程工艺优势,AMD的市场份额也从过去的不足1%增长到了现在的接近10%。

 最近两年,AMD与Intel市场份额的差距越来越小

其实,老对手AMD的冲击只是一方面。更让英特尔如履薄冰的,则是原来的客户纷纷变成了“友商”,他们不再从英特尔那里采购标准CPU,而是根据自己的需求和实力,自行开发ARM、RSIC-V等技术架构的芯片。

举个例子。在过去15年,苹果的电脑产品一直都搭载了英特尔的CPU。而在2020年,苹果发布了第一款基于ARM架构开发的、搭载了自家M1处理器的笔记本电脑MacBook Pro,性能上吊打英特尔最先进的CPU。这绝对是个危险信号,如果苹果的电脑芯片搞成了,将促使越来越多的PC厂商转而采用ARM等其他架构的处理器。

苹果CEO库克发布搭载了自己设计的M1处理器的MacBook Pro

再举个例子。云计算巨头亚马逊AWS,过去大量采购X86服务器。

而如今,AWS已经开发了两代Graviton处理器,在有针对性的计算性能上,已经远远超过了英特尔处理器。例如,AWS Graviton 2处理器支持的C6gn实例,搭载AWS设计的Graviton2处理器,提供了100 Gbps的网络性能;与当前基于x86的同类实例相比,性价比提高了40%。

亚马逊AWS等互联网巨头都在着力发展自己的定制芯片业务

更让英特尔尴尬的,则是异构计算。随着人工智能、5G、云计算、自动驾驶等领域的兴起,需要用到海量的计算能力。而计算能力的使用者们发现,采用英特尔的通用CPU已经满足不了他们对于大规模并行计算的需求;他们更需要的是GPU、FPGA、APU、IPU等特定类型的计算能力和芯片。

可是,在这些特定芯片领域,英特尔并不拥有统治地位,反而是NVIDIA、赛灵思、AMD、Graphcore等其他芯片厂商引领了潮流。

因此,投资者在英特尔表面还算光鲜的业绩之下,看到了英特尔未来竞争力的缺失,于是选择了用脚投票。那么,2021年的英特尔能否一改颓势?目前看起来,仍然不乐观。

【编后】2021年1月13日,英特尔宣布,现任CEO Bob Swan将于今年2月15日离职,现任硅谷云服务商VMware首席执行官的Pat Gelsinger将接任Bob Swan的职位,担任英特尔第八任CEO。

据悉,Bob Swan在任职的两年间,主导了英特尔的多起商业并购案,但因10nm等先进制程工艺的多次延期以及市值被竞争对手反超,由此争议不断。

有趣的是,截止1月14日美股收盘,股价大涨6.97%,创2020年7月大跌后的新高。

(本文作者冀永庆,文章首发公号老冀说科技。)

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