越跑越远。
文 | 郑里
最近,国外三大科技巨头Google母公司Alphabet、微软、亚马逊接连发布了新一季财报。在他们的财报中,云端运算同样扮演着重要角色。接下来,将从三大科技巨头的表现来窥探第二季度整个云端运算的成长现状。
- 亚马逊第二季度净销售额为1130.80亿美元,较去年同期成长27%,未达到市场预期;净利润为77.78亿美元,较去年同期成长48%。
- Google母公司Aplhabet第二季度总营收为618.80亿美元,较去年同期成长62%,而该季度的营收和利润也创下了有史以来的最高记录。
- 微软本季度营收为461.52亿美元,较去年同期成长21%,也是自2008年以来最高的季度营收成长。
从结果上来看,Google和微软的业绩均超出了分析师预期。而三家最大的突破非常一致的体现在了利润的涨幅上。
财报显示,Google母公司Alphabet第二季度净利润为185.25亿美元,与上年同期的69.59亿美元相比成长166%,每股盈利27.26美元,市场预期则为19.24美元。
同样,在利润方面,微软也实现了较高的涨幅,其二季度净利润为164.58亿美元,与去年同期的112.02亿美元相比成长47%,每股摊薄收益为2.17美元,超出分析师此前预期,而去年同期每股摊薄收益仅为1.46美元。
再到亚马逊,其净利润为77.78亿美元,与上年同期的52.43亿美元相比成长48%;每股摊薄收益为15.12美元,相比之下上年同期的每股摊薄收益为10.30美元,第二季度每股摊薄收益也超出华尔街分析师此前预期。
虽然结果上表现出了一致,但这背后的原因却大不相同,也正是如此,在公布二季度业绩后,只有Google的股价出现了涨幅,微软和亚马逊则是股价下跌。
从业务方面来看,Google利润的大幅上涨主要来自其广告营收的拉动,而广告业务毛利率之高也无需赘述。
数据显示,第二季度Google广告营收总和为504.44亿美元,相比去年同期的298.67亿美元,接近翻倍。同时,YouTube广告业务营收为70.02亿美元,而去年同期为38.12亿美元,实现了超过60%以上的成长。
当然,在本季度Google的云端业务也开始逐渐实现规模化,营收达到了46.28亿美元,相比成长54%,由此也为Google带来了丰厚的利润,不过碍于其营收占比及市场份额较低,在提高利润上的助力没有太明显。
而微软的两大盈利业务分别为生产力和业务流程部门、智慧云端部门。财报显示,微软生产力和业务流程部门,也就是以Office为主的SaaS业务,在本季度的营收为146.91亿美元,相比之下去年同期为117.52亿美元,较去年同期增幅为25%,营运利润为64.35亿美元,相比去年同期为39.72亿美元。
其次,以Azure为核心的智慧云端部门在本季度的营收为173.75亿美元,相比去年同期为133.71亿美元,较去年同期增幅为30%。运营利润为77.87亿美元,相比去年同期为53.44亿美元。
需要指出的是,当前微软智慧云端业务不仅营收高且增速快,可以说是表现出了“大象快跑”的强劲趋势。
不过,能够同时享受云端运算规模效应红利和广告业务复苏带来的成长的,恐怕只有亚马逊了。在上个月,曾有分析师指出:“AWS和广告业务的成长,这是亚马逊利润率最高的两项业务,有助于抵消由于核心零售业务遇到困难而导致的短期业绩放缓。”
果不其然,这两项业务增速加快,云业务增速从去年同期的29%提至今年的37%,包括广告业务的其他业务增速从去年同期的41%提至今年的83%。得益于云端运算、订阅和广告业务的表现,亚马逊的盈利超过了预期。
首先,第二季度AWS业务所实现的增幅创下历史新高,第二季度净销售额为148.09亿美元,与上年同期的108.08亿美元相比成长37%;年化营收达590亿美元,而去年同期的数字仅为430亿美元;其运营利润为41.93亿美元,相比之下上年同期为33.57亿美元。
在二季度,AWS也斩获了一些行业重大客户,包括:瑞士电信(Swisscom)、贝尔加拿大公司、蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)、哥伦比亚最大的银行Bancolombia、法拉利(Ferrari SpA)等。
其次,广告收入则大增77%,达到79亿美元的规模。而这也被看做是提振亚马逊利润的直接原因。
综合以上,这三家企业能够实现利润大涨,可以归结到广告和云端运算业务两个主因上,不过每家企业的侧重点有所不同,而具体到云端运算上,财报中的变化也正在映射到行业竞争中。
不可否认,在全球的云端运算市场中,AWS仍然以绝对的优势稳坐在市场份额第一的宝座,根据市场研究机构Canalys4月报告,2021年Q1,亚马逊AWS的市场占有率为32%,其次是微软Azure为19%,第三是Google Cloud为7%。
AWS全球的云端运算市场中,仍稳坐市场份额第一。但伴随着微软和Google的急起直追,AWS还面临着新的挑战。曾经的一些隐忧也在这个季度变成了明显的信号。
在营收方面,本季度微软智慧云端部门为173.75亿美元,Google云端为46.28亿美元,AWS为148.09亿美元,相比上一季度,AWS营收与微软智慧云端部门的差距进一步拉大。
在营收增速上,该季度微软智慧云端部门为30%,Google云端为54%,AWS为37%,相比之下,Google云端的来势汹汹显而易见。
而在关乎未来的利润方面,AWS利润率较上季度有所下降,而微软云端的利润率却在持续上升,甚至成为了微软总利润提升的关键一环。
可见,坐在第一把交椅上的AWS,在营收增加和利润增高方面,还是承受着来自Google和微软的持续施压,而未来如何改变这一现状,也从之前的选择题,变成了现在的必答题。
(本文作者郑里,原文原创首发自公号老冀说科技。)
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